1
0
Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка
• В течение текущего года в эксплуатацию было введено не менее 120 га новых зимних теплиц, заявлено к реализации в проектах, по меньшей мере, еще 320 га. По итогам года общий земельный банк приблизится к отметке 3,3 тыс. га, а к 2028 г. может вырасти до 3,6 тыс. га
• Валовый сбор тепличных овощей в 2025 году составит рекордные 1,66 млн. тонн
• Доля производства тепличных томатов может вырасти с 43% до 45%, что демонстрирует движение к цели наращивания самообеспеченности в данном сегменте
• Ценовая динамика на рынке тепличных огурцов была схожа с прошлогодней, повторяя существующие рыночные тренды, что во многом связано с достигнутым высоким уровнем самообеспеченности
• Несмотря на уверенный старт в начале года, производителям тепличных томатов не удалось избежать ежегодных ценовых провалов – в летний и даже осенне-зимний период
Процесс развития тепличного овощеводства в стране продолжается, исключением не стал и уходящий год. Последние несколько лет в отрасли наблюдается снижение темпов реализации новых проектов ввиду достижения достаточно высоких показателей самообеспеченности и вытеснения с рынка конкурентной импортной продукции. Тем не менее, по итогам года общая площадь введенных в эксплуатацию площадей оценивается ИКАР не менее, чем в 120 га зимних теплиц, расположенных в регионах центральной России, на Юге и Дальнем Востоке. Суммарная площадь зимних теплиц в организованном секторе перешагнет за 3,3 тыс. га.
В ближайшие несколько лет к вводу анонсировано по меньшей мере еще 320 га новых теплиц, расположенных преимущественно на Юге и Востоке страны. Преобладающими в части строительства и развития направлениями являются Юг и Восток страны.
Традиционно среди ключевых инвесторов крупнейшие рыночные игроки – ЭКО-культура и ГК РОСТ. Бренды этих двух компаний широко представлены в большинстве регионов страны и по сути стали общефедеральными. В то же время рынок остается высоко конкурентным, поскольку на межрегиональном и региональном уровне представлены многие другие игроки. Правило, в соответствии с которым региональная теплица должна быть представлена на полках региона продолжает действовать.
По мере продвижения не только в вопросах самообеспеченности свежими овощами, но и их широкого ассортимента, более активно начали развиваться другие сельскохозяйственные направления, использующие в производственных циклах теплицы. Как и годом ранее, в уходящему году в тепличной отрасли анонсировались не только проекты по перепрофилированию действующих ТК, но и строительство новых теплиц для выращивания цветов и ягод. Суммарная площадь заявленных на ближайшие несколько лет проектов насчитывает не менее 100 га.
Источник: Оценка ИКАР на основе данных Росстат
Что касается оценки урожая текущего года, исходя из всех вводных, сверх-рекордов в отрасли не ожидается, тем не менее, урожай текущего года выйдет на новый максимум. Предварительно ИКАР оценивает урожай тепличных овощей в 1,66 млн. тонн продукции, что на 1,4% больше, чем годом ранее. В том числе урожай огурцов ожидается на уровне 852 тыс. тонн, томатов – 738 тыс. тонн). Уровень обеспеченности огурцами уже долгое время остается крайне высоким, что дает возможность сектору продолжить развитие в части увеличения уровня самообеспеченности томатами. Таким образом, вероятно, что по итогам года доля производства томатов в общей структуре производства может вырасти до 45%.
Источник: Оценка ИКАР на основе данных Росстат
Источник: Оценка и расчеты ИКАР на основе данных Росстат, ФТС, Россельхознадзора и других открытых источников информации
Ценовая динамика на рынке тепличных огурцов была схожа с прошлогодней, во многом повторяя существующие рыночные тренды. Несмотря на достаточно сдержанный спрос на рынке, в начале года уровень оптовых цен на основные культуры – среднеплодные гладкие и пчелоопыляемые огурцы был максимальным за последние годы. Ключевыми факторами здесь могли выступить, как сезонный дефицит предложения, так и рост затрат на выращивание продукции, что в совокупности позволяло производителям удерживать высокие цены на продукцию. Рост оптовых цен на рынке в период ~с марта по апрель совпадал со срезкой гладкого огурца в ряде хозяйств. В тоже время в указанном интервале производители пчелоопыляемого огурца только выходили на плановые объемы сборов, чему время от времени препятствовали погодные условия (недостаток солнечной радиации). Несмотря на достаточно позитивное начало года, в весенне-летний период на рынке традиционно фиксировались минимальные уровни отпускных цен, особенно это коснулось рынка среднеплодных гладких огурцов. В середине мая минимальный диапазон оптовых цен опускался до 30-40 руб./кг и был во многом связан с несколькими факторами: просадкой рыночного спроса на фоне плохих погодных условий на майские праздники (отсутствие оживления со стороны конечных покупателей), а также с ростом объемов предложения более дешевого пленочного огурца. Следующий ценовой минимум фиксировался на рынке гладких огурцов в начале июля и опускался до диапазона 18-25 руб./кг. Ключевым фактором также выступали колоссальные объемы предложения грунтовой продукции и уровень цен на нее. К концу месяца рыночный вектор на рынке тепличных огурцов сменился на повышательный ввиду плановых срезок культуры в хозяйствах. Старт нового оборота в начале сентября вкупе с продолжающимся активным предложением грунтовой продукции вновь потянул цены вниз. В осенний период ситуация на рынке выравнивалась по мере сокращения предложения грунтовой продукции.
Источник: ИКАР
В период ~с конца января по середину апреля на рынке тепличных также фиксировались высокие уровни оптовых цен. Традиционно в этот период рыночные потребности закрываются предложением продукции, выращиваемой на досветке, а также объемами импорта, представленного группой ключевых стран-поставщиков – Азербайджаном, Туркменией и Турцией. На рынке фиксируется высокая степень законтрактованности объемов сетевыми покупателями, ввиду чего на свободный рынок продукция поступает по остаточному принципу в ограниченных количествах.
Существенные ценовые падения наблюдались на рынке в период ~с середины июля по август и с середины ноября до начала декабря. Что касается летнего интервала, в середине июля к активной фазе уборки приступили производители грунтовых томатов. Ориентировочный диапазон цен на эту продукцию в составлял 20-30 руб./кг (в период массовых сборов продукции). В указанном интервале наблюдалось практически ежедневное ухудшение рыночной обстановки, что в конечном счете привело к отсутствию спроса на тепличную продукцию и накоплению остатков на складах. Фактически у производителей было два пути: 1) продавать по тем ценам, которые диктует рынок или 2) отгружать продукцию по более комфортным (исходя из экономических соображений) ценам, и работать с ощутимыми переходящими остатками, что в конечном счет все равно приводило бы к предоставлению скидок (=1му варианту). Достигнутые минимумы отпускных цен на тепличные томаты составляли порядка 40-45 руб./кг. Первые комментарии об изменении рыночной ситуации начали поступать во второй половине августа. Производители, приступившие к сборам культуры нового оборота, сообщали о снижении объемов сборов относительно плана (из-за ухудшения погодных условий в ряде регионов), что позволяло повышать уровень отпускных цен в условиях реализации в мелкий опт. О сокращении объемов сборов также сообщали производители, работающие с продукцией старого оборота, в том числе и ввиду срезки растений старого оборота в ряде хозяйств.
В период с середины ноября, вопреки более-менее стандартным рыночным ожиданиям о росте цен на качественную продукцию, цены на нее начали снижаться. На рынок оказывали воздействие совокупность факторов: массовая ликвидация растений и растущие объемы предложения нестандартной продукции, увеличение предложения томатов нового оборота, активизация поставок импортного томата, активная закупка продукции на падающем рынке, зачастую приводившая к накоплению остатков на складах покупателей. По мере развития ситуации, основная масса производителей придерживалась мнения о том, что ключевым фактором все-таки являлся излишек внутреннего предложения, и готовность рынка гибко реагировать на сложившуюся обстановку.
Источник: Оценка и расчеты ИКАР на основе данных Росстат, ФТС, Россельхознадзора и открытых источников информации
Источник: ИКАР
В первые месяцы нового года ожидается сезон высоких цен. Ключевым регулятором на рынке тепличных огурцов выступит баланс спроса и предложения. Поддержку уровню цен на гладкие огурцы традиционно будут оказывать короткоплодные и пчелоопыляемые огурцы, пользующиеся стабильно высоким спросом в условиях относительно более низких объемов предложения. Исходя из опыта последних нескольких лет, в самый некомфортный для тепличной отрасли – летний период, вероятнее всего, многие производители уйдут на перерывы и сан. обработку теплиц, ввиду максимально невыгодных для работы рыночных условий. Осенне-зимний период на рынке в последние годы является достаточно благоприятным с точки зрения торговой активности и ценовой динамики, ввиду чего ожидать особо пессимистичных сценариев не приходится. Что касается рынка томатов, в зимне-весенний период ситуация может складываться достаточно непредсказуемо. Наблюдаемая в конце этого года рыночная обстановка не позволяет оценивать перспективы рынка в начале года однозначно оптимистично с точки зрения возможных колебаний (снижений) и уровней отпускных цен. В то же время, следует учитывать, что объективно тепличные овощи не являются продуктом первой необходимости. В условиях высокой насыщенности рынка это создает дополнительное давление на оптовые цены, на фоне растущих издержек производства.
Источник — ИКАР
