ОАО «РЖД» успешно осуществило размещение биржевых облигаций на общую сумму 30 млрд рублей

Рубрика: Новости

SPECTR_AUDIT_RZHD_LogoВ связи с перечислением Пенсионным фондом России во II квартале 2015 года пенсионных накоплений в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, вошедшие в систему гарантирования сохранности накоплений, ОАО «РЖД» подготовило два выпуска биржевых облигаций для привлечения данного инвестиционного ресурса.

Таким образом, компания продолжает начатую в 2012 году долгосрочную программу привлечения средств пенсионных накоплений для финансирования инфраструктурных проектов.

 

19 мая 2015 года состоялось закрытие книги заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «РЖД» серии БО-03 общим номиналом 15 млрд рублей со сроком обращения 15 лет и офертой через 5,5 лет. Структура выпуска предусматривает call-опцион на стороне эмитента, дающий право досрочно погасить бумаги через 2,5 года с момента размещения. По результатам маркетинговой кампании было получено более 30 заявок от широкого круга инвесторов, включая пенсионные фонды, банки, инвестиционные и управляющие компании. Размещение выпуска БО-03 стало первым рыночным размещением на срок более 5 лет в 2014—2015 годах. По итогам сбора книги заявок процентная ставка купона была зафиксирована на уровне 11,75% годовых, что является минимальной ставкой купона среди всех корпоративных размещений 2015 года вне зависимости от срока и на 0,75% ниже ключевой ставки Банка России.

 

20 мая 2015 года состоялось закрытие книги заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «РЖД» серии БО-04 общим номиналом 15 млрд рублей и сроком обращения 15 лет с офертой через 4,5 года. Структура выпуска также предусматривает call-опцион на стороне эмитента, дающий право досрочно погасить бумаги через 2 года. Ставка купона установлена в размере 11,65% годовых, что на 10 базисных пунктов ниже ставки купона первого выпуска.

 

По итогам размещения двух выпусков облигаций ОАО «РЖД» более 67% объема эмиссии было приобретено компаниями, управляющими пенсионными накоплениями, а оставшаяся часть — банками, инвестиционными и страховыми компаниями. Расчеты по сделкам прошли на ЗАО «ФБ ММВБ» 22 мая 2015 года.

 

Организаторами размещения серии БО-03 являются ЗАО «ВТБ Капитал», Банк ГПБ (АО) и ЗАО «Сбербанк КИБ». Организатором размещения серии БО-04 является ЗАО «Сбербанк КИБ».

 

 

Источник — РЖД

Рейтинг:
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Еще не оценили)
Загрузка ... Загрузка ...