1
0
* По итогам года земельный банк тепличной отрасли увеличится на 298 га, достигнув 3,3 тыс. га зимних теплиц
* Валовый сбор тепличных овощей в 2023 году может составить рекордные 1,62 млн. тонн
* «Работа над ошибками» или возросшая себестоимость? Производителям гладких огурцов в 2023 году удалось добиться максимальных за последние несколько лет рыночных цен
* Импорт томатов в 2023 году сократится до рекордно низкого уровня — порядка 365 тыс. тонн
В течение прошедшего года в тепличной отрасли продолжались тенденции, характерные для предыдущих лет. За последние 5 лет доля зимних теплиц в общем тепличном земельном банке выросла с 70 до почти 80%. Наибольшая активность темпов прироста зимних площадей наблюдалась в период с 2016 по 2020 годы включительно (в среднем +7,3% за год указанного периода, пик – 2020 год – +11,5%). Последние 2 года (2021, 2022) темпы заметно снизились – в среднем за год прирост составил 1,4%.
Тем не менее, по итогам текущего года ожидаем, что общая используемая площадь теплиц перешагнет за барьер в 4 тысячи гектар (с учетом весенних теплиц).
В этом году активное строительство и ввод мощностей наблюдалось в регионах Юга и Северного-Кавказа, в меньшей степени – в Центре, Поволжье и на Урале. Наибольшую активность традиционно проявили крупнейшие рыночные игроки – РОСТ и Экокультура.
Что касается перспектив, в прошедшем году было анонсировано много проектов для реализации в ближайшие несколько лет. По меньшей мере, это порядка 590 га теплиц, сосредоточенных преимущественно на Юге страны, а также на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири.
В то же время в отрасли продолжается процесс консолидации. В уходящем году в регионах Центральной части страны наблюдалась активная смена собственников тепличных комбинатов.
Параллельно имело место достаточно интенсивное выбытие функционирующих тепличных комбинатов. По нашим подсчетам, из тепличного земельного банка выбыло по меньшей мере 45-50 га старых теплиц. Кроме того, несколько комбинатов перепрофилировались с выращивания овощей на выращивание цветов.
По предварительным оценкам валового сбора на 2023 год он составит от 1,62 до 1,69 млн. тонн. В структуре производства в последние годы наблюдается плавное снижение доли тепличных огурцов в счет производства томатов. Если говорить о структуре производства в текущем году, то согласно недавней сводке МСХ РФ, за период с января по декабрь структура производства осталась в том же виде, что и в 2022 году.
В этом году на рынке тепличных огурцов не раз фиксировались рекордные уровни отпускных цен. Наиболее ярко на кривых выделяются два периода – январь и март-апрель. Период бурного роста и достигнутых максимальных уровней в январе был связан с заметным дефицитом предложения продукции. К концу второй декады января зафиксированные уровни цен на ключевые культуры в 1,5-2 раза превышали уровни прошлых лет. Достоверный рабочий интервал отпускных цен на среднеплодные гладкие огурцы на конец второй декады января составлял 270-290 руб./кг.
Следующий виток ценового роста пришелся на период с начала марта по середину апреля. Здесь, с нашей точки зрения, колоссальное влияние на рынок оказал пчелоопыляемый огурец, выращивание которого становится все менее популярным ввиду экономических и агрономических нюансов, в то же время культура остается достаточно высоко востребованной на рынке. Перепады в сборах культуры и возросший уровень цен на нее подстегнули рост цен и на остальные виды тепличного огурца. В первой декаде апреля достигнутые уровни цен вновь оказались в 1,5-2 раза выше, чем в последние несколько лет.
Если говорить о гладком огурце, с точки зрения отпускных цен в летний период этот год можно считать успешным – рынку удалось избежать типичных для этого периода «провалов» – достигнутые минимальные значения оказались выше уровней прошлых лет.
Картина соотношения предложения и отпускных цен на тепличные огурцы выглядела в соответствии с рисунком ниже. Минимальные объемы предложения во внесезонный период совпали с пиковыми значениями отпускных цен. Максимальные объемы предложения во внесезонный период совпал с минимальным среднемесячным значением отпускной цены. Порядок соотношения предложения и цен в летний период и сентябре был обусловлен активным предложением продукции открытого грунта, а также дачным сезоном.
Ключевыми экспортерами огурца в нашу страну остаются Китай и страны ЕАЭС. Уровень цен на ввозимую продукцию на ключевом базисе поставки, по которому в страну доставлялась бОльшая часть объемов, с января по август держался в диапазоне от 69 до 137 рублей в зависимости от страны и месяца поставки. Как было видно из предыдущего рисунка, на рынке огурцов доля импорта в сравнение с объемом отечественного предложения крайне мала. За указанный период на кривой гладкого огурца несколько раз сменяется тенденция, не реагируя и никаким образом не проявляя связь с кривыми импортной продукции.
Кривая индекса средних оптовых цен на круглые красные томаты в текущем году была расположена выше кривых прошлых лет. Пик оптовых цен был достигнут в конце первой декады марта. По данным на 10 марта озвучиваемые производителями оптовые цены находились в интервале от 210 до 240 руб./кг. Уровень цен на круглые красные томаты достиг максимума за последние 5 лет. Полученный показатель оказался на 17% выше уровня предыдущего года. На тот момент производители сообщали об активной торговле на рынке, в том числе покупатели проявляли заинтересованность к покупке нестандартной и второсортной продукции.
Следующее экстремальное значение было зафиксировано в начале второй декады июля. На тот момент на рынке наблюдался дефицит предложения и неудовлетворенный спрос как оптовиков, так и сетей.
Минимальный за год уровень отпускных цен наблюдался во второй декаде августа. Производители сообщали о крайне низких темпах торговой активности. Минимальный озвучиваемый ценник на тот момент достиг 20 руб./кг. Среди причин сложившейся ситуации озвучивались: активное предложение грунтовой продукции, «слабое» качество томата продленного оборота, локальные вспышки предложения импортной продукции. В этот период абстрагироваться, насколько это было возможно, от складывающейся рыночной цены удавалось производителям, исполнявшим «ранние» контракты с сетями.
Во внесезонный период по аналогии с рынком тепличного огурца, на рынке тепличного томата прослеживается обратная зависимость между объемами предложения и отпускными ценами за важным исключением – в период с февраля по май объемы отечественного и импортного предложения фактически сопоставимы между собой.
По оценке ИКАР импорт томатов в 2023 году может составить рекордный за последние годы минимум – 365 тыс. тонн, сократившись на треть по сравнению с уровнем пятилетней давности.
Ключевым поставщиком импортной продукции остается Азербайджан, на долю которого за указанный период, по нашей оценке, пришлось более трети объемов ввозимой продукции (35%). Также последние несколько лет все более активные позиции на рынке занимает продукция из Туркменистана, доля которого за указанный период текущего года составила порядка 14% в общем объеме.
Обозначенный выше очередной рост оптовых отпускных цен производителей связан, прежде всего, с всевозрастающими затратами на выращивание продукции. Кроме общеизвестных и свойственных всей отрасли сельского хозяйства, наиболее активный рост в этом году наблюдался по таким специфическим для сектора статьям, как тарифы на энергоносители, семена, а также тара и упаковка. Что касается перспектив следующего сезона, пока угроза инфляционного давления остается достаточно осязаемой. В части динамики цен на продукцию сдерживающими факторами останутся: 1) крайне интенсивное развитие отрасли (=рост внутреннего предложения) 2) снижение влияния импортной составляющей (на рынке томатов) 3) активное расширение ритейла.
Источник — ИКАР
